Звіти ДЖЕРЕЛА

1 Загальна інформація

Сторінка Звіти ДЖЕРЕЛА у розділі Звіти призначена для завідувача мережі / бухгалтера / менеджера, який отримує аналітичну інформацію про роботу аптечної мережі в Skarb Pro.

В інструкції описані вибір звіту з меню, фільтр кожного звіту, перегляд таблиці та експорт у CSV.

2 Як швидко сформувати звіт ДЖЕРЕЛА

2.1 Передумови

№	Умова	Як перевірити / налаштувати
1	Користувач увійшов у Skarb Pro	Вхід у систему
2	У системі є дані обліку за потрібний період	Документи, чеки, залишки, платежі в Skarb Pro

2.2 Кроки в системі

1. Відкрийте Звіти → Звіти ДЖЕРЕЛА (перехід).
2. З випадаючого списку оберіть потрібний звіт (вибір звіту).
3. Налаштуйте фільтр обраного звіту → Сформувати (вибір звіту).
4. Перегляньте таблицю; за потреби натисніть Експорт у CSV.
5. Перевірка: відкрилася таблиця з даними обраного звіту за заданими критеріями.

Окремі сценарії

• Графік проплат — контроль платежів постачальникам.
• Реєстр чеків — касові операції аптек.
• Залишки на дату — залишки товарів на обрану дату.
• Взаєморозрахунки загальні — закупівлі, проплати, заборгованість.

Пояснення термінів — у Глосарії Skarb Pro.

3 Перехід у розділ

Щоб відкрити розділ Звіти ДЖЕРЕЛА:

1. У головному меню виберіть Звіти.
2. Виберіть пункт Звіти ДЖЕРЕЛА.
3. З випадаючого списку оберіть потрібний звіт.

Результат: відкриється вікно Фільтр [назва звіту].

4 Вибір звіту

№	Звіт	Дії
1	Графік проплат	Контроль платежів постачальникам
2	Асортиментна матриця – керування	Оптимізація товарного асортименту в аптеках
3	Реєстр чеків	Перегляд, аналіз і контроль касових операцій аптек
4	Асортиментний план з аптек	Оцінка відповідності асортименту плановим завданням
5	Залишки на дату	Моніторинг залишків товарів
6	Відомість продажу товарів за картками	Аналіз клієнтських програм
7	Продаж аптек	Оцінка ефективності роботи аптек
8	Надходження товару до аптек суми	Аналіз постачання товарів
9	За касовими апаратами	Перевірка касових операцій
10	Реалізація виробників зі складу	Обсяг продажів товарів від виробників
11	Реалізація за виробником зі складу	Обсяг продажів за обраним виробником
12	Взаєморозрахунки загальні	Фінансові операції з постачальниками

4.1 Графік проплат

Щоб сформувати звіт для контролю платежів постачальникам:

1. У меню Звіти ДЖЕРЕЛА оберіть Графік проплат.

Результат: відкриється спливаюче вікно Фільтр [Графік проплат].

2. Налаштуйте потрібні фільтри та натисніть кнопку:
   • Експорт у CSV — зберегти дані у файлі формату CSV;
   • Сформувати — застосувати налаштування;
   • Скасувати — закрити вікно без змін.

інформація

Для виведення ширшого списку натисніть Сформувати, не вибираючи додаткових параметрів пошуку.

№	Поле	Дія
1	Дата з	Виберіть у календарі дату початку формування звіту
2	Дата по	Виберіть у календарі дату закінчення формування звіту
3	Контрагент	Вкажіть усіх або певного контрагента. […] — обрати; [X] — очистити

Результат: відкриється таблиця з інформацією про обраний звіт.

4.2 Асортиментна матриця – керування

Щоб сформувати звіт для оптимізації товарного асортименту в аптеках:

1. У меню Звіти ДЖЕРЕЛА оберіть Асортиментна матриця – керування.

Результат: відкриється спливаюче вікно Фільтр [Асортиментна матриця – керування].

2. Налаштуйте потрібні фільтри та натисніть кнопку:
   • Експорт у CSV — зберегти дані у файлі формату CSV;
   • Сформувати — застосувати налаштування;
   • Скасувати — закрити вікно без змін.

інформація

Для виведення ширшого списку натисніть Сформувати, не вибираючи додаткових параметрів пошуку.

№	Поле	Дія
1	Товар	Вкажіть усі товари або конкретну назву. […] — обрати; [X] — очистити
2	Група товарів	Вкажіть усі або конкретну групу товарів. […] — обрати; [X] — очистити
3	Додати у всі аптеки	Поставте позначку в чекбокс за потреби
4	Вилучити з усіх аптек	Поставте позначку в чекбокс за потреби

Результат: відкриється таблиця з даними звіту:

№	Блок	Дії
1	Таблиця з записами	Детальна інформація по звіту: товари та наявність у філіалах
2	Вкладки	Увімкнені, Не ввімкнені, У класифікаторах — деталізація по аптеках і групах

4.3 Реєстр чеків

Щоб переглянути касові операції аптек:

1. У меню Звіти ДЖЕРЕЛА оберіть Реєстр чеків.

Результат: відкриється спливаюче вікно Фільтр [Реєстр чеків].

2. Налаштуйте потрібні фільтри та натисніть кнопку:
   • Експорт у CSV — зберегти дані у файлі формату CSV;
   • Сформувати — застосувати налаштування;
   • Скасувати — закрити вікно без змін.

інформація

Для виведення ширшого списку натисніть Сформувати, не вибираючи додаткових параметрів пошуку.

№	Поле	Дія
1	Без урахування дат	Поставте позначку в чекбокс, щоб не враховувати Дата реєстрації з і Дата реєстрації за
2	Дата реєстрації з	Виберіть у календарі початкову дату реєстрації чеків
3	Дата реєстрації за	Виберіть у календарі кінцеву дату реєстрації чеків
4	Власник	Вкажіть усіх або конкретного власника товару. […] — обрати; [X] — очистити
5	Вантажоодержувач (знижка)	Вкажіть усіх або конкретного вантажоодержувача. […] — обрати; [X] — очистити
6	Платник (страхова)	Вкажіть усіх або конкретного платника. […] — обрати; [X] — очистити
7	Фіскальний номер	Вкажіть фіскальний номер чека
8	Коментар	Вкажіть коментар для пошуку чека (за потреби)
9	Активно-пасивний	Виберіть статус чека: Всі / Активний / Пасивний
10	Вид оплати	Вкажіть усі або конкретний вид оплати. […] — обрати; [X] — очистити
11	По усім зонам	Поставте позначку в чекбокс, щоб виконати пошук по всіх зонах

Результат: відкриється таблиця з інформацією про обраний звіт.

4.4 Асортиментний план з аптек

Щоб оцінити відповідність асортименту плановим завданням:

1. У меню Звіти ДЖЕРЕЛА оберіть Асортиментний план з аптек.

Результат: відкриється спливаюче вікно Фільтр [Асортиментний план з аптек].

2. Налаштуйте потрібні фільтри та натисніть кнопку:
   • Експорт у CSV — зберегти дані у файлі формату CSV;
   • Сформувати — застосувати налаштування;
   • Скасувати — закрити вікно без змін.

інформація

Для виведення ширшого списку натисніть Сформувати, не вибираючи додаткових параметрів пошуку.

Результат: відкриється таблиця з інформацією про обраний звіт.

4.5 Залишки на дату

Щоб переглянути залишки товарів на обрану дату:

1. У меню Звіти ДЖЕРЕЛА оберіть Залишки на дату.

Результат: відкриється спливаюче вікно Фільтр [Залишки на дату].

2. Налаштуйте потрібні фільтри та натисніть кнопку:
   • Експорт у CSV — зберегти дані у файлі формату CSV;
   • Сформувати — застосувати налаштування;
   • Скасувати — закрити вікно без змін.

інформація

Для виведення ширшого списку натисніть Сформувати, не вибираючи додаткових параметрів пошуку.

№	Поле	Дія
1	Залишки на дату	Виберіть у календарі дату, на яку відобразити залишки
2	Аптека	Вкажіть усі або конкретну аптеку. […] — обрати; [X] — очистити
3	Товар	Вкажіть усі або конкретну назву товару. […] — обрати; [X] — очистити

Результат: відкриється таблиця з інформацією про обраний звіт.

4.6 Відомість продажу товарів за картками

Щоб проаналізувати продажі за клієнтськими програмами:

1. У меню Звіти ДЖЕРЕЛА оберіть Відомість продажу товарів за картками.

Результат: відкриється спливаюче вікно Фільтр [Відомість продажу товарів за картками].

2. Налаштуйте потрібні фільтри та натисніть кнопку:
   • Експорт у CSV — зберегти дані у файлі формату CSV;
   • Сформувати — застосувати налаштування;
   • Скасувати — закрити вікно без змін.

інформація

Для виведення ширшого списку натисніть Сформувати, не вибираючи додаткових параметрів пошуку.

№	Поле	Дія
1	Головне підприємство	Вкажіть усі підприємства або конкретне. […] — обрати; [X] — очистити
2	Філія	Вкажіть усі або конкретну філію. […] — обрати; [X] — очистити
3	Період з	Виберіть у календарі дату початку формування звіту
4	Період по	Виберіть у календарі дату закінчення формування звіту
5	Товар	Вкажіть усі або конкретну назву товару. […] — обрати; [X] — очистити

Результат: відкриється таблиця з інформацією про обраний звіт.

4.7 Продаж аптек

Щоб оцінити ефективність роботи аптек:

1. У меню Звіти ДЖЕРЕЛА оберіть Продаж аптек.

Результат: відкриється спливаюче вікно Фільтр [Продаж аптек].

2. Налаштуйте потрібні фільтри та натисніть кнопку:
   • Експорт у CSV — зберегти дані у файлі формату CSV;
   • Сформувати — застосувати налаштування;
   • Скасувати — закрити вікно без змін.

інформація

Для виведення ширшого списку натисніть Сформувати, не вибираючи додаткових параметрів пошуку.

№	Поле	Дія
1	Дата з	Виберіть у календарі дату початку формування звіту
2	Дата по	Виберіть у календарі дату закінчення формування звіту
3	Група товарів	Вкажіть усі або конкретну групу товарів. […] — обрати; [X] — очистити
4	Товар	Вкажіть усі або конкретну назву товару. […] — обрати; [X] — очистити
5	Виробник	Вкажіть усіх або конкретного виробника. […] — обрати; [X] — очистити
6	Аптека	Вкажіть усі або конкретну аптеку. […] — обрати; [X] — очистити

Результат: відкриється таблиця з інформацією про обраний звіт.

4.8 Надходження товару до аптек суми

Щоб проаналізувати постачання товарів до аптек:

1. У меню Звіти ДЖЕРЕЛА оберіть Надходження товару до аптек суми.

Результат: відкриється спливаюче вікно Фільтр [Надходження товару до аптек суми].

2. Налаштуйте потрібні фільтри та натисніть кнопку:
   • Експорт у CSV — зберегти дані у файлі формату CSV;
   • Сформувати — застосувати налаштування;
   • Скасувати — закрити вікно без змін.

інформація

Для виведення ширшого списку натисніть Сформувати, не вибираючи додаткових параметрів пошуку.

№	Поле	Дія
1	Дата з	Виберіть у календарі дату початку формування звіту
2	Дата по	Виберіть у календарі дату закінчення формування звіту
3	Група товарів	Вкажіть усі або конкретну групу товарів. […] — обрати; [X] — очистити

Результат: відкриється таблиця з інформацією про обраний звіт.

4.9 За касовими апаратами

Щоб перевірити касові операції:

1. У меню Звіти ДЖЕРЕЛА оберіть За касовими апаратами.

Результат: відкриється спливаюче вікно Фільтр [За касовими апаратами].

2. Налаштуйте потрібні фільтри та натисніть кнопку:
   • Експорт у CSV — зберегти дані у файлі формату CSV;
   • Сформувати — застосувати налаштування;
   • Скасувати — закрити вікно без змін.

інформація

Для виведення ширшого списку натисніть Сформувати, не вибираючи додаткових параметрів пошуку.

№	Поле	Дія
1	Дата з	Виберіть у календарі дату початку формування звіту
2	Дата по	Виберіть у календарі дату закінчення формування звіту

Результат: відкриється таблиця з інформацією про обраний звіт.

4.10 Реалізація виробників зі складу

Щоб проаналізувати обсяг продажів товарів від виробників:

1. У меню Звіти ДЖЕРЕЛА оберіть Реалізація виробників зі складу.

Результат: відкриється спливаюче вікно Фільтр [Реалізація за виробниками зі складу].

2. Налаштуйте потрібні фільтри та натисніть кнопку:
   • Експорт у CSV — зберегти дані у файлі формату CSV;
   • Сформувати — застосувати налаштування;
   • Скасувати — закрити вікно без змін.

інформація

Для виведення ширшого списку натисніть Сформувати, не вибираючи додаткових параметрів пошуку.

№	Поле	Дія
1	Дата з	Виберіть у календарі дату початку формування звіту
2	Дата по	Виберіть у календарі дату закінчення формування звіту

Результат: відкриється таблиця з інформацією про обраний звіт.

4.11 Реалізація за виробником зі складу

Щоб проаналізувати обсяг продажів за обраним виробником:

1. У меню Звіти ДЖЕРЕЛА оберіть Реалізація за виробником зі складу.

Результат: відкриється спливаюче вікно Фільтр [Реалізація за виробником зі складу].

2. Налаштуйте потрібні фільтри та натисніть кнопку:
   • Експорт у CSV — зберегти дані у файлі формату CSV;
   • Сформувати — застосувати налаштування;
   • Скасувати — закрити вікно без змін.

інформація

Для виведення ширшого списку натисніть Сформувати, не вибираючи додаткових параметрів пошуку.

№	Поле	Дія
1	Дата з	Виберіть у календарі дату початку формування звіту
2	Дата по	Виберіть у календарі дату закінчення формування звіту
3	Виробник	Вкажіть усіх або конкретного виробника. […] — обрати; [X] — очистити
4	Аптека	Вкажіть усі або конкретну аптеку. […] — обрати; [X] — очистити
5	Група фірм	Вкажіть усі або конкретну групу фірм. […] — обрати; [X] — очистити

Результат: відкриється таблиця з інформацією про обраний звіт.

4.12 Взаєморозрахунки загальні

Щоб проаналізувати фінансові операції з постачальниками:

1. У меню Звіти ДЖЕРЕЛА оберіть Взаєморозрахунки загальні.

Результат: відкриється спливаюче вікно Фільтр [Взаєморозрахунки загальні].

2. За потреби оберіть у календарі дату формування звіту та натисніть кнопку:
   • Експорт у CSV — зберегти дані у файлі формату CSV;
   • Сформувати — застосувати налаштування;
   • Скасувати — закрити вікно без змін.

інформація

Для виведення ширшого списку натисніть Сформувати, не вибираючи додаткових параметрів пошуку.

Результат: відкриється таблиця з інформацією про обраний звіт.

№	Блок	Дії
1	Таблиця з записами	Детальна інформація по звіту: закупівлі, проплати, заборгованість і залишки
2	Вкладки	Залишки товарів, Суми з філій — деталізація по товарах і філіях

5 Типові помилки та рішення

Симптом / повідомлення	Ймовірна причина	Що зробити
Таблиця порожня	Немає даних за період / вузький фільтр	Розширте дати або зніміть обмеження у фільтрі обраного звіту
Немає потрібного звіту в списку	Обрано інший пункт меню Звіти	Відкрийте Звіти → Звіти ДЖЕРЕЛА — вибір звіту
CSV не збережено	Натиснуто Скасувати замість експорту	У фільтрі натисніть Експорт у CSV

6 Пов’язані матеріали

• Глосарій Skarb Pro
• Звіти
• Взаєморозрахунки
• Залишки
• Інтерфейс

Повернутися до Звіти.