Пільгові звіти
1 Загальна інформація
Сторінка Пільгові звіти у розділі Звіти призначена для завідувача / бухгалтера / менеджера, який аналізує реалізацію лікарських засобів за пільговими умовами в Skarb Pro.
В інструкції описані вибір звіту з меню, фільтр кожного звіту, перегляд таблиці та експорт у CSV.
2 Як швидко сформувати пільговий звіт
2.1 Передумови
| № | Умова | Як перевірити / налаштувати |
|---|---|---|
| 1 | Користувач увійшов у Skarb Pro | Вхід у систему |
| 2 | У системі є дані про пільговий відпуск за потрібний період | Чеки, рецепти, реімбурсація в Skarb Pro |
2.2 Кроки в системі
- Відкрийте Звіти → Пільгові звіти (перехід).
- З випадаючого списку оберіть потрібний звіт (вибір звіту).
- Налаштуйте фільтр обраного звіту → Сформувати (вибір звіту).
- Перегляньте таблицю; за потреби натисніть Експорт у CSV.
- Перевірка: відкрилася таблиця з даними обраного звіту за заданими критеріями.
- Відпущені препарати з реімбурсації — відпуск за програмою реімбурсації.
- Звіт з пільговиків — обслуговування пільгових категорій.
- Відпущені препарати по ел. рецептам — відпуск за електронними рецептами.
- Рецепти у чеках — електронні рецепти у фіскальних чеках.
Пояснення термінів — у Глосарії Skarb Pro.
3 Перехід у розділ
Щоб відкрити розділ Пільгові звіти:
- У головному меню виберіть Звіти.
- Виберіть пункт Пільгові звіти.
- З випадаючого списку оберіть потрібний звіт.
Результат: відкриється вікно Фільтр [назва звіту].
4 Вибір звіту
| № | Звіт | Дії |
|---|---|---|
| 1 | Відпущені препарати з реімбурсації | Перегляньте лікарські засоби, відпущені за програмою реімбурсації |
| 2 | Звіт з пільговиків | Перегляньте обслуговування пільгових категорій громадян |
| 3 | Відпущені препарати по ел. рецептам | Перегляньте лікарські засоби, видані за електронними рецептами |
| 4 | Лікарі, пільговики, лікувальні заклади | Перегляньте лікарів, пільговиків і медзаклади за пільговими рецептами |
| 5 | Лікарі, пільговики, лікувальні заклади (NEW) | Перегляньте оновлену версію звіту за лікарями, пільговиками та медзакладами |
| 6 | Пільговики (в чеках та рецептах) | Перегляньте пільгові категорії пацієнтів у чеках і рецептах |
| 7 | Рецепти у чеках | Перегляньте електронні рецепти, включені до фіскальних чеків |
| 8 | Рецепти у чеках (новий) | Перегляньте оновлену версію звіту про рецепти в чеках |
4.1 Відпущені препарати з реімбурсації
Щоб сформувати звіт про лікарські засоби, відпущені за програмою реімбурсації:
- У меню Пільгові звіти оберіть Відпущені препарати з реімбурсації.
Результат: відкриється спливаюче вікно Фільтр [Відпущені препарати з реімбурсації].
- Налаштуйте потрібні фільтри та натисніть кнопку:
- Експорт у CSV — зберегти дані у файлі формату CSV;
- Сформувати — застосувати налаштування;
- Скасувати — закрити вікно без змін.
Для виведення ширшого списку натисніть Сформувати, не вибираючи додаткових параметрів пошуку.
| № | Поле | Дія |
|---|---|---|
| 1 | Дата з | Виберіть у календарі дату початку формування звіту |
| 2 | Дата по | Виберіть у календарі дату закінчення формування звіту |
| 3 | Постачальник | Вкажіть усіх або певного постачальника. […] — обрати; [X] — очистити |
| 4 | Група товарів | Вкажіть усі або певну групу товарів. […] — обрати; [X] — очистити |
| 5 | По філіям | Поставте позначку в чекбокс, щоб виконати пошук по філіях |
| 6 | Філія | Вкажіть усі або певну філію. […] — обрати; [X] — очистити |
| 7 | Головне підприємство | Вкажіть усі або певне головне підприємство. […] — обрати; [X] — очистити |
| 8 | Група філіалів | Вкажіть усі або певну групу філіалів. […] — обрати; [X] — очистити |
| 9 | Лікувальний заклад (маска) | Вкажіть частину назви або шаблон для пошуку лікувального закладу |
| 10 | Каталог | Виберіть каталог: Всі / Старий / Новий |
Результат: відкриється таблиця з інформацією про обраний звіт.
| № | Блок | Дії |
|---|---|---|
| 1 | Таблиця з записами | Перегляньте список лікарських засобів, відпущених за програмою реімбурсації |
| 2 | Додаткова інформація | Перегляньте відомості про помилки у звіті |
4.2 Звіт з пільговиків
Щоб переглянути обслуговування пільгових категорій громадян:
- У меню Пільгові звіти оберіть Звіт з пільговиків.
Результат: відкриється спливаюче вікно Фільтр [Звіт по пільговикам].
- За потреби вкажіть період і натисніть кнопку:
- Експорт у CSV — зберегти дані у файлі формату CSV;
- Сформувати — застосувати налаштування;
- Скасувати — закрити вікно без змін.
Для виведення ширшого списку натисніть Сформувати, не вибираючи додаткових параметрів пошуку.
Результат: відкриється таблиця з інформацією про обраний звіт.
| № | Блок | Дії |
|---|---|---|
| 1 | Таблиця з записами | Перегляньте зведену інформацію про відпуск лікарських засобів пільговикам |
| 2 | Вкладки | Загальний — зведена інформація; Пасивні — чеки, які не були активовані / проведені до кінця |
4.3 Відпущені препарати по ел. рецептам
Щоб переглянути лікарські засоби, видані за електронними рецептами:
- У меню Пільгові звіти оберіть Відпущені препарати по ел. рецептам.
Результат: відкриється спливаюче вікно Фільтр [Відпущені препарати по ел. рецептам].
- Налаштуйте потрібні фільтри (див. Відпущені препарати з реімбурсації) та натисніть кнопку:
- Експорт у CSV — зберегти дані у файлі формату CSV;
- Сформувати — застосувати налаштування;
- Скасувати — закрити вікно без змін.
Для виведення ширшого списку натисніть Сформувати, не вибираючи додаткових параметрів пошуку.
Результат: відкриється таблиця з інформацією про обраний звіт.
4.4 Лікарі, пільговики, лікувальні заклади
Щоб переглянути лікарів, пільговиків і лікувальні заклади за пільговими рецептами:
- У меню Пільгові звіти оберіть Лікарі, пільговики, лікувальні заклади.
Результат: відкриється спливаюче вікно Фільтр [Лікарі, пільговики, лікувальні заклади].
- Налаштуйте потрібні фільтри та натисніть кнопку:
- Експорт у CSV — зберегти дані у файлі формату CSV;
- Сформувати — застосувати налаштування;
- Скасувати — закрити вікно без змін.
Для виведення ширшого списку натисніть Сформувати, не вибираючи додаткових параметрів пошуку.
| № | Поле | Дія |
|---|---|---|
| 1 | Дата з | Виберіть у календарі дату початку формування звіту |
| 2 | Дата по | Виберіть у календарі дату закінчення формування звіту |
| 3 | Лікарі | Вкажіть усіх або певного лікаря. […] — обрати; [X] — очистити |
| 4 | Пільговик | Вкажіть усіх або певного пільговика. […] — обрати; [X] — очистити |
| 5 | Лікувальний заклад | Вкажіть усі або певний лікувальний заклад. […] — обрати; [X] — очистити |
| 6 | Чекбокси | Поставте позначку в чекбокс навпроти потрібного запису (за потреби) |
Результат: відкриється таблиця з інформацією про обраний звіт.
| № | Блок | Дії |
|---|---|---|
| 1 | Таблиця з записами | Перегляньте дані про пільговий відпуск у розрізі лікарів, пацієнтів і медзакладів |
| 2 | Вкладки | Лікар — лікар і пільговий рецепт; Пільговики — пацієнти, які скористалися пільгою; Лікувальний заклад — медичні заклади, що беруть участь у відпуску |
4.5 Лікарі, пільговики, лікувальні заклади (NEW)
Щоб сформувати оновлену версію звіту:
- У меню Пільгові звіти оберіть Лікарі, пільговики, лікувальні заклади (NEW).
- Налаштуйте фільтри так само, як у Лікарі, пільговики, лікувальні заклади, і натисніть Сформувати.
Результат: відкриється таблиця з даними оновленої версії звіту.
4.6 Пільговики (в чеках та рецептах)
Щоб переглянути пільгові категорії пацієнтів у чеках і рецептах:
- У меню Пільгові звіти оберіть Пільговики (в чеках та рецептах).
Результат: відкриється спливаюче вікно Фільтр [Пільговики (в чеках та рецептах)].
- За потреби вкажіть період, поставте позначку в чекбокс для вибору пільгової категорії та натисніть кнопку:
- Експорт у CSV — зберегти дані у файлі формату CSV;
- Сформувати — застосувати налаштування;
- Скасувати — закрити вікно без змін.
Для виведення ширшого списку натисніть Сформувати, не вибираючи додаткових параметрів пошуку.
Результат: відкриється таблиця з інформацією про обраний звіт.
4.7 Рецепти у чеках
Щоб переглянути електронні рецепти, включені до фіскальних чеків:
- У меню Пільгові звіти оберіть Рецепти у чеках.
Результат: відкриється спливаюче вікно Фільтр [Рецепти у чеках].
- Налаштуйте потрібні фільтри та натисніть кнопку:
- Експорт у CSV — зберегти дані у файлі формату CSV;
- Сформувати — застосувати налаштування;
- Скасувати — закрити вікно без змін.
Для виведення ширшого списку натисніть Сформувати, не вибираючи додаткових параметрів пошуку.
| № | Поле | Дія |
|---|---|---|
| 1 | Дата з | Виберіть у календарі дату початку формування звіту |
| 2 | Дата по | Виберіть у календарі дату закінчення формування звіту |
| 3 | Пільговик | Вкажіть усіх або певного пільговика. […] — обрати; [X] — очистити |
| 4 | Лікар | Вкажіть усіх або певного лікаря. […] — обрати; [X] — очистити |
| 5 | Лікувальний заклад | Вкажіть усі або певний лікувальний заклад. […] — обрати; [X] — очистити |
| 6 | Цінова умова | Вкажіть усі або певну цінову умову. […] — обрати; [X] — очистити |
| 7 | Ставка ПДВ | Виберіть ставку ПДВ: Все / Без ПДВ / ПДВ 7% / ПДВ 20% |
| 8 | Чекбокси | Поставте позначку в чекбокс навпроти потрібного запису (за потреби) |
Результат: відкриється таблиця з інформацією про обраний звіт.
4.8 Рецепти у чеках (новий)
Щоб сформувати оновлену версію звіту:
- У меню Пільгові звіти оберіть Рецепти у чеках (новий).
- Налаштуйте фільтри так само, як у Рецепти у чеках, і натисніть Сформувати.
Результат: відкриється таблиця з даними оновленої версії звіту.
5 Типові помилки та рішення
| Симптом / повідомлення | Ймовірна причина | Що зробити |
|---|---|---|
| Таблиця порожня | Немає даних за період / вузький фільтр | Розширте дати або зніміть обмеження у фільтрі обраного звіту |
| Немає потрібного звіту в списку | Обрано інший пункт меню Звіти | Відкрийте Звіти → Пільгові звіти — вибір звіту |
| CSV не збережено | Натиснуто Скасувати замість експорту | У фільтрі натисніть Експорт у CSV |
6 Пов’язані матеріали
Повернутися до Звіти.