Допоміжні звіти
1 Загальна інформація
Сторінка Допоміжні звіти у розділі Звіти призначена для завідувача / менеджера / бухгалтера, який аналізує помилки документів, бонуси співробітників, документообіг і табель у Skarb Pro.
В інструкції описані вибір звіту з меню, фільтр кожного звіту, перегляд таблиці та експорт у CSV.
2 Як швидко сформувати допоміжний звіт
2.1 Передумови
| № | Умова | Як перевірити / налаштувати |
|---|---|---|
| 1 | Користувач увійшов у Skarb Pro | Вхід у систему |
| 2 | У системі є дані обліку за потрібний період | Документи, бонуси, табель у Skarb Pro |
2.2 Кроки в системі
- Відкрийте Звіти → Допоміжні звіти (перехід).
- З випадаючого списку оберіть потрібний звіт (вибір звіту).
- Налаштуйте фільтр обраного звіту → Сформувати (вибір звіту).
- Перегляньте таблицю; за потреби натисніть Експорт у CSV.
- Перевірка: відкрилася таблиця з даними обраного звіту за заданими критеріями.
- Помилки за документами — контроль помилок у документах.
- Бонуси по співробітникам — нараховані бонуси за період.
- Документообіг — рух документів у системі.
- Табель відпрацьованого часу — відпрацьовані години.
Пояснення термінів — у Глосарії Skarb Pro.
3 Перехід у розділ
Щоб відкрити розділ Допоміжні звіти:
- У головному меню виберіть Звіти.
- Виберіть пункт Допоміжні звіти.
- З випадаючого списку оберіть потрібний звіт.
Результат: відкриється вікно Фільтр [назва звіту].
4 Вибір звіту
| № | Звіт | Дії |
|---|---|---|
| 1 | Помилки за документами | Перегляньте помилки під час обробки або створення документів |
| 2 | Бонуси по співробітникам | Перегляньте бонуси, нараховані співробітникам за період |
| 3 | Документообіг | Перегляньте рух документів у системі |
| 4 | Табель відпрацьованого часу | Перегляньте кількість відпрацьованих годин працівників |
4.1 Помилки за документами
Щоб переглянути помилки під час обробки або створення документів:
- У меню Допоміжні звіти оберіть Помилки за документами.
Результат: відкриється спливаюче вікно Фільтр [Помилки за документами].
- За потреби вкажіть період і натисніть кнопку:
- Експорт у CSV — зберегти дані у файлі формату CSV;
- Сформувати — застосувати налаштування;
- Скасувати — закрити вікно без змін.
Для виведення ширшого списку натисніть Сформувати, не вибираючи додаткових параметрів пошуку.
Результат: відкриється таблиця з інформацією про обраний звіт.
| № | Блок | Дії |
|---|---|---|
| 1 | Панель інструментів |
|
| 2 | Таблиця з записами | Перегляньте інформацію про помилки у вкладках: Дати прихід витрата, ПДВ, ПДВ на залишку, Пасивні документи, Ціни, Некоректний рух, Різниця сум у документах, Некоректно активовані |
4.2 Бонуси по співробітникам
Щоб переглянути бонуси, нараховані співробітникам:
- У меню Допоміжні звіти оберіть Бонуси по співробітникам.
Результат: відкриється спливаюче вікно Фільтр [Бонуси по співробітникам].
- Налаштуйте потрібні фільтри та натисніть кнопку:
- Експорт у CSV — зберегти дані у файлі формату CSV;
- Сформувати — застосувати налаштування;
- Скасувати — закрити вікно без змін.
Для виведення ширшого списку натисніть Сформувати, не вибираючи додаткових параметрів пошуку.
| № | Поле | Дія |
|---|---|---|
| 1 | Дата з | Виберіть у календарі дату початку формування звіту |
| 2 | Дата по | Виберіть у календарі дату закінчення формування звіту |
| 3 | ПІБ | Вкажіть усіх або певного співробітника. […] — обрати; [X] — очистити |
| 4 | Назва бонусу | Вкажіть усі або певну назву бонусу. […] — обрати; [X] — очистити |
| 5 | По філіям | Поставте позначку в чекбокс, щоб виконати пошук по філіях |
| 6 | Філія | Вкажіть усі або певну філію. […] — обрати; [X] — очистити |
| 7 | Група філій | Вкажіть усі або певну групу філій. […] — обрати; [X] — очистити |
Результат: відкриється таблиця з інформацією про обраний звіт.
| № | Блок | Дії |
|---|---|---|
| 1 | Панель інструментів |
|
| 2 | Таблиця з записами | Перегляньте інформацію про бонуси, нараховані співробітникам за певний період |
4.3 Документообіг
Щоб переглянути рух документів у системі:
- У меню Допоміжні звіти оберіть Документообіг.
Результат: відкриється спливаюче вікно Фільтр [Документообіг].
- Налаштуйте потрібні фільтри та натисніть кнопку:
- Експорт у CSV — зберегти дані у файлі формату CSV;
- Сформувати — застосувати налаштування;
- Скасувати — закрити вікно без змін.
Для виведення ширшого списку натисніть Сформувати, не вибираючи додаткових параметрів пошуку.
| № | Поле | Дія |
|---|---|---|
| 1 | Дата з | Виберіть у календарі дату початку формування звіту |
| 2 | Дата по | Виберіть у календарі дату закінчення формування звіту |
| 3 | Власник | Вкажіть усіх або певного власника. […] — обрати; [X] — очистити |
| 4 | По філіям | Поставте позначку в чекбокс, щоб виконати пошук по філіях |
| 5 | Філія | Вкажіть усі або певну філію. […] — обрати; [X] — очистити |
| 6 | Виробники | Вкажіть усіх або певного виробника. […] — обрати; [X] — очистити |
Результат: відкриється таблиця з інформацією про обраний звіт.
| № | Блок | Дії |
|---|---|---|
| 1 | Панель інструментів |
|
| 2 | Таблиця з записами | Перегляньте інформацію про рух документів у системі |
4.4 Табель відпрацьованого часу
Щоб переглянути кількість відпрацьованих годин:
- У меню Допоміжні звіти оберіть Табель відпрацьованого часу.
Результат: відкриється спливаюче вікно Фільтр [Табель відпрацьованого часу].
- Налаштуйте потрібні фільтри та натисніть кнопку:
- Експорт у CSV — зберегти дані у файлі формату CSV;
- Сформувати — застосувати налаштування;
- Скасувати — закрити вікно без змін.
Для виведення ширшого списку натисніть Сформувати, не вибираючи додаткових параметрів пошуку.
| № | Поле | Дія |
|---|---|---|
| 1 | Дата з | Виберіть у календарі дату початку формування звіту |
| 2 | Дата по | Виберіть у календарі дату закінчення формування звіту |
| 3 | Співробітник | Вкажіть усіх або певного співробітника. […] — обрати; [X] — очистити |
Результат: відкриється таблиця з інформацією про обраний звіт.
| № | Блок | Дії |
|---|---|---|
| 1 | Панель інструментів |
|
| 2 | Таблиця з записами | Перегляньте інформацію про кількість відпрацьованих годин працівників |
5 Типові помилки та рішення
| Симптом / повідомлення | Ймовірна причина | Що зробити |
|---|---|---|
| Таблиця порожня | Немає даних за період / вузький фільтр | Розширте дати або зніміть обмеження у фільтрі обраного звіту |
| Немає потрібного звіту в списку | Обрано інший пункт меню Звіти | Відкрийте Звіти → Допоміжні звіти — вибір звіту |
| CSV не збережено | Натиснуто Скасувати замість експорту | У фільтрі натисніть Експорт у CSV |
6 Пов’язані матеріали
Повернутися до Звіти.