Контроль за виконанням Індивідуального Плану

1 Загальна інформація

Сторінка Контроль за виконанням Індивідуального Плану у розділі Звіти призначена для завідувача / менеджера, який відстежує прогрес, оцінює результати та коригує дії працівника у Skarb Pro.

В інструкції описані фільтр звіту та огляд сторінки.

2 Як швидко сформувати звіт по індивідуальному плану

2.1 Передумови

№	Умова	Як перевірити / налаштувати
1	Користувач увійшов у Skarb Pro	Вхід у систему
2	У системі є дані для контролю індивідуального плану	Дані обліку в Skarb Pro

2.2 Кроки в системі

1. Відкрийте Звіти → Контроль за виконанням Індивідуального Плану (перехід).
2. Налаштуйте фільтр → Сформувати (відфільтрувати).
3. Перегляньте список (огляд).
4. Перевірка: у таблиці видно дані для оцінки результатів і коригування дій працівника.

Окремі сценарії

• Пошук За філіями — чекбокс у фільтрі.
• Зберегти вигляд — збереження вигляду звіту.

Пояснення термінів — у Глосарії Skarb Pro.

3 Перехід у розділ

Щоб відкрити розділ Контроль за виконанням Індивідуального Плану:

1. У головному меню виберіть Звіти.
2. Виберіть пункт Контроль за виконанням Індивідуального Плану.

Результат: відкриється вікно Фільтр [Контроль за виконанням Індивідуального Плану].

4 Відфільтрувати

Щоб сформувати звіт:

1. Після переходу відкриється Фільтр [Контроль за виконанням Індивідуального Плану].
2. Налаштуйте потрібні фільтри та натисніть кнопку:
   • Експорт у CSV — зберегти дані у файлі формату CSV;
   • Сформувати — застосувати налаштування;
   • Скасувати — закрити вікно без змін.

№	Поле	Дії
1	Дата з	Дата початку формування звіту (календар)
2	Дата по	Дата закінчення формування звіту (календар)
3	Класифікатор 1	Усі або конкретний класифікатор. Кнопка [...] — список; X — скасувати вибір
4	Класифікатор 2	Усі або конкретний класифікатор. Кнопка [...] — список; X — скасувати вибір
5	За філіями	Усі або конкретне значення. Кнопка [...] — список; X — скасувати вибір
6	Власник	Усі або конкретний власник. Кнопка [...] — список; X — скасувати вибір
7	За філіями	Позначка в чекбоксі для пошуку за філіями
8	Філія	Усі або конкретна філія. Кнопка [...] — список; X — скасувати вибір

інформація

Для виведення широкого списку натисніть Сформувати, не вибираючи додаткових параметрів пошуку.

Результат: відкриється головна сторінка Контроль за виконанням Індивідуального Плану зі списком за критеріями.

5 Огляд сторінки

Сторінка Контроль за виконанням Індивідуального Плану містить блоки:

№	Блок	Дії
1	Панель інструментів	Фільтр Графік Загальний експорт Друк Зберегти вигляд Опис — перегляд опису звіту
2	Таблиця з записами	Інформація для оцінки результатів та своєчасного коригування дій працівника

інформація

У Таблиці з записами можна додатково відфільтрувати записи за будь-яким зі стовпців: наведіть мишею на назву стовпчика, натисніть стрілку вниз і позначте потрібні записи.

6 Типові помилки та рішення

Симптом / повідомлення	Ймовірна причина	Що зробити
Список порожній	Немає даних за період / вузький фільтр	Розширте дати або зніміть обмеження — відфільтрувати

7 Пов’язані матеріали

• Глосарій Skarb Pro
• Звіти
• Інтерфейс

Повернутися до Звіти.