План за сумою призначень

1 Загальна інформація

Сторінка План за сумою призначень у розділі Довідники → Контрагенти призначена для завідувача / менеджера, який веде плани за сумою призначень лікарів для звітності в Skarb Pro.

В інструкції описані фільтр списку, огляд, додавання та редагування плану.

2 Як швидко додати план

2.1 Передумови

№	Умова	Як перевірити / налаштувати
1	Користувач увійшов у Skarb Pro	Вхід у систему
2	Лікар уже є в довіднику	Пільговики, Лікарі, Лікувальні заклади (старі)

2.2 Кроки в системі

1. Відкрийте Довідники → меню Контрагенти → пункт План за сумою призначень (перехід).
2. У Фільтр за назвою натисніть Так (відфільтрувати).
3. Натисніть Додати, вкажіть Лікаря, дату та суму плану та натисніть Так.
4. Перевірка: план з’явився в таблиці з записами.

Окремі сценарії

• Редагувати — змінити суму або дату ([F4]).

Пояснення термінів — у Глосарії Skarb Pro.

3 Перехід у розділ

Щоб відкрити розділ План за сумою призначень:

1. У головному меню виберіть Довідники.
2. Наведіть курсор на Контрагенти та виберіть пункт План за сумою призначень.

Результат: відкриється вікно Фільтр за назвою.

4 Відфільтрувати

Щоб відібрати плани:

1. Після переходу відкриється Фільтр за назвою.
2. Налаштуйте потрібні фільтри та натисніть кнопку:
   • Так — застосувати налаштування;
   • Скасувати — закрити вікно без змін.

інформація

Щоб відкрити весь список, залиште поле порожнім і натисніть Так.

№	Поле	Дія
1	Назва	Вкажіть назву аптеки

Результат: відкриється головна сторінка План за сумою призначень зі списком за критеріями.

5 Огляд сторінки

Сторінка План за сумою призначень містить блоки:

№	Блок	Дії
1	Панель інструментів	Натисніть Додати, щоб створити план Натисніть Редагувати, щоб змінити запис Натисніть Видалити рядок, щоб видалити запис Натисніть Фільтр, щоб змінити критерії Натисніть Загальний експорт, щоб експортувати дані Натисніть Друк, щоб роздрукувати список
2	Таблиця з записами	Перегляньте список планів за призначеннями лікарів

інформація

Пункти Редагувати та Видалити рядок стають активними після вибору запису в таблиці.

інформація

У Таблиці з записами можна додатково відфільтрувати записи за будь-яким зі стовпців: наведіть мишею на назву стовпчика, натисніть стрілку вниз і позначте потрібні записи.

6 Додати

Щоб додати план:

1. На панелі інструментів натисніть Додати або клавішу [Insert].

Результат: відкриється вікно Плануйте кількість зустрічей (новий запис).

2. Заповніть поля та натисніть Так (або Скасувати).

№	Поле	Дія
1	Лікар	Вкажіть лікаря. […] — обрати; [X] — очистити
2	Аптека	Вкажіть аптеку
3	Дата плану	Виберіть у календарі дату
4	Сума плану	Вкажіть суму
5	Примітка	Вкажіть додаткову інформацію за потреби

Результат: план з’явиться в таблиці з записами.

7 Редагувати

Щоб змінити план:

1. Виділіть рядок клавішами [↓] / [↑] або мишею.
2. Натисніть Редагувати на панелі інструментів або клавішу [F4].

Результат: відкриється форма редагування.

3. Змініть дані як у Додати та натисніть Так.

8 Типові помилки та рішення

Симптом / повідомлення	Ймовірна причина	Що зробити
Список порожній	Вузький фільтр / немає планів	Залиште назву порожньою — відфільтрувати; додайте план — додати
Немає лікаря в списку	Лікаря ще не створено	Додайте його в Пільговики, Лікарі, Лікувальні заклади (старі)

9 Пов’язані матеріали

• Глосарій Skarb Pro
• Довідники
• Контрагенти
• Пільговики, Лікарі, Лікувальні заклади (старі)
• Прив'язки лікарів до аптек
• Інтерфейс
• База знань → План за сумою призначень

Повернутися до Контрагенти.