Фірми

1 Загальна інформація

Сторінка Фірми у розділі Довідники → Контрагенти призначена для завідувача / бухгалтера, який веде довідник фірм: постачальників, філій, страхових тощо в Skarb Pro.

В інструкції описані фільтр списку, огляд таблиці та деталей, додавання та редагування карти фірми.

2 Як швидко додати фірму

2.1 Передумови

№	Умова	Як перевірити / налаштувати
1	Користувач увійшов у Skarb Pro	Вхід у систему
2	Відома назва фірми та її тип	Поля вкладки Головні — додати

2.2 Кроки в системі

1. Відкрийте Довідники → меню Контрагенти → пункт Фірми (перехід).
2. У Фільтр за назвою натисніть Так (відфільтрувати).
3. Натисніть Додати, вкажіть назву, поставте позначку типу картки та натисніть Так.
4. Перевірка: фірма з’явилася в таблиці з записами.

Окремі сценарії

• Редагувати — змінити карту фірми ([F4]).
• Приватна особа — Приватні особи (Фірми).
• Класи фірм — Класифікація фірм.

Пояснення термінів — у Глосарії Skarb Pro.

3 Перехід у розділ

Щоб відкрити розділ Фірми:

1. У головному меню виберіть Довідники.
2. Наведіть курсор на Контрагенти та виберіть пункт Фірми.

Результат: відкриється вікно Фільтр за назвою.

4 Відфільтрувати

Щоб відібрати фірми:

1. Після переходу відкриється Фільтр за назвою.
2. Налаштуйте потрібні фільтри та натисніть кнопку:
   • Так — застосувати налаштування;
   • Скасувати — закрити вікно без змін.

інформація

Щоб відкрити весь список, залиште поле порожнім і натисніть Так.

№	Поле	Дія
1	Назва	Вкажіть частину назви фірми для пошуку

Результат: відкриється головна сторінка Фірми зі списком за критеріями.

5 Огляд сторінки

Сторінка Фірми містить блоки:

№	Блок	Дії
1	Панель інструментів	Натисніть Додати, щоб створити фірму Натисніть Редагувати, щоб змінити запис Натисніть Видалити рядок, щоб видалити запис Натисніть Фільтр, щоб змінити критерії Натисніть Загальний експорт, щоб експортувати дані Натисніть Друк, щоб роздрукувати список
2	Таблиця з записами	Перегляньте список фірм

інформація

У Таблиці з записами можна додатково відфільтрувати записи за будь-яким зі стовпців: наведіть мишею на назву стовпчика, натисніть стрілку вниз і позначте потрібні записи.

Щоб переглянути деталі, поставте позначку Показувати деталі:

Відкриється блок із вкладками:

№	Вкладка	Дії
1	Посилання на фірми: постачальників прив'язки	Перегляньте клієнтський код (ліцензія), аптеку, код і назву постачальника в аптеці
2	Довідник фірм. Історія змін	Перегляньте Дата, Користувач, Комп'ютер, Дія
3	Довідник фірм. Підрозділи	Перегляньте код і найменування постачальника, код підрозділу
4	Довідник фірм. Параметри	Перегляньте код параметра, назву, значення, опис

6 Додати

Щоб створити фірму:

1. На панелі інструментів натисніть Додати або клавішу [Insert].

Результат: відкриється вікно Компанія (новий запис).

№	Блок	Дії
1	Вкладки	Відкрийте потрібну вкладку: Імпорт; Імпорт (Beta); Експорт; Прайс-параметри; Прайс-зв'язки; Знижки; Зв'язок; Додатково; Дод.; Головні; Реквізити; Реєстрація; Контакти; Ліцензія
2	Зміст відкритої вкладки	Заповніть поля відкритої вкладки
3	Додаткова інформація	Вкажіть Звірено, Примітка; автор і дата створюються автоматично

2. Заповніть поля та натисніть Так (або Скасувати).

Під час створення фірми найчастіше використовують вкладки Головні, Експорт і Реквізити.

Головні

Відкрийте вкладку Головні:

Вкажіть назву фірми та поставте позначку типу картки:

№	Поле	Дія
1	Назва	Вкажіть назву фірми (обов’язково)
2	Чекбокси	Поставте позначку: Філія; Постачальник; Приватна особа; Дебітор; Страхова компанія; Бюджетна організація

Експорт

Якщо створюєте постачальника, відкрийте вкладку Експорт і виберіть формат вивантаження заявки:

У полі Формат експорту для заявки на постачальника виберіть формат зі списку:

інформація

Формат можна змінити пізніше.

Реквізити

Щоб указати банківські реквізити постачальника, відкрийте вкладку Реквізити і заповніть поля:

Результат: фірма з’явиться в таблиці з записами.

7 Редагувати

Щоб змінити карту фірми:

1. Виділіть рядок клавішами [↓] / [↑] або мишею.
2. Натисніть Редагувати на панелі інструментів або клавішу [F4].

Результат: відкриється форма редагування.

3. Змініть дані як у Додати та натисніть Так.

8 Типові помилки та рішення

Симптом / повідомлення	Ймовірна причина	Що зробити
Список порожній	Вузький фільтр / немає записів	Залиште назву порожньою — відфільтрувати; додайте фірму — додати
Не зберігається запис	Не вказано назву або тип картки	Заповніть вкладку Головні — додати

9 Пов’язані матеріали

• Глосарій Skarb Pro
• Довідники
• Контрагенти
• Приватні особи (Фірми)
• Класифікація фірм
• Прив'язки фірм
• Інтерфейс
• База знань → Фірми

Повернутися до Контрагенти.