Класифікація фірм

1 Загальна інформація

Сторінка Класифікація фірм у розділі Довідники → Контрагенти призначена для завідувача / менеджера, який групує фірми за заданими критеріями в Skarb Pro.

В інструкції описані фільтр, огляд груп і фірм, додавання групи та фірми до групи.

2 Як швидко додати групу фірм

2.1 Передумови

№	Умова	Як перевірити / налаштувати
1	Користувач увійшов у Skarb Pro	Вхід у систему
2	Відома назва групи	Поле Назва — додати
3	Фірми вже є в довіднику	Фірми

2.2 Кроки в системі

1. Відкрийте Довідники → меню Контрагенти → пункт Класифікація фірм (перехід).
2. У Фільтр за найменуванням та групою натисніть Так (відфільтрувати).
3. Натисніть Додати, виберіть Додати групу, вкажіть Назву та натисніть Так.
4. Перевірка: група з’явилася в лівій частині огляду сторінки.

Окремі сценарії

• Редагувати — змінити групу ([F4]).
• Додати фірму до групи — додати фірму.

Пояснення термінів — у Глосарії Skarb Pro.

3 Перехід у розділ

Щоб відкрити розділ Класифікація фірм:

1. У головному меню виберіть Довідники.
2. Наведіть курсор на Контрагенти та виберіть пункт Класифікація фірм.

Результат: відкриється вікно Фільтр за найменуванням та групою.

4 Відфільтрувати

Щоб відібрати групи фірм:

1. Після переходу відкриється Фільтр за найменуванням та групою.
2. Налаштуйте потрібні фільтри та натисніть кнопку:
   • Так — застосувати налаштування;
   • Скасувати — закрити вікно без змін.

інформація

Щоб відкрити весь список, залиште поле Найменування групи порожнім і натисніть Так.

№	Поле	Дія
1	Найменування групи	Вкажіть назву групи
2	Найменування	Вкажіть назву фірми
3	Виводити завжди	Поставте позначку, щоб завжди виводити список

Результат: відкриється головна сторінка Класифікація фірм зі списком за критеріями.

5 Огляд сторінки

Сторінка Класифікація фірм містить блоки:

№	Блок	Дії
1	Панель інструментів	Натисніть Додати, щоб створити групу або підгрупу Натисніть Редагувати, щоб змінити запис Натисніть Видалити, щоб видалити запис Натисніть Фільтр, щоб змінити критерії Натисніть Загальний експорт, щоб експортувати дані Натисніть Друк, щоб роздрукувати список
2	Таблиця з записами	Перегляньте групи ліворуч і фірми праворуч

У лівій частині сторінки перегляньте список груп / підгруп:

Щоб переглянути фірми групи, виділіть групу клавішами [↓] / [↑] або мишею. Фірми з’являться в правій частині сторінки:

інформація

У Таблиці з записами можна додатково відфільтрувати записи за будь-яким зі стовпців: наведіть мишею на назву стовпчика, натисніть стрілку вниз і позначте потрібні записи.

6 Додати

Щоб додати групу або підгрупу:

1. На панелі інструментів натисніть Додати і виберіть дію зі списку:
   • Додати групу;
   • Додати підгрупу.

Результат: відкриється вікно Група фірм (новий запис).

2. Заповніть поля та натисніть Так (або Скасувати).

№	Поле	Дія
1	Назва	Вкажіть назву групи
2	Примітка	Вкажіть додаткову інформацію за потреби

Результат: група з’явиться в лівій частині сторінки Класифікація фірм.

Додати фірму до групи

Щоб додати фірму:

1. Виділіть групу в лівій частині сторінки клавішами [↓] / [↑] або мишею.
2. У полі Фільтр вкажіть назву фірми та натисніть Пошук або клавішу [Enter].

3. Виділіть фірму в списку та натисніть Додати.

Результат: фірма з’явиться в правій частині сторінки.

Щоб видалити фірму з групи, виділіть її в правій частині сторінки та натисніть Видалити:

7 Редагувати

Щоб змінити групу / підгрупу:

1. Виділіть запис у лівій частині сторінки клавішами [↓] / [↑] або мишею.
2. Натисніть Редагувати на панелі інструментів або клавішу [F4].

Результат: відкриється форма редагування.

3. Змініть дані як у Додати та натисніть Так.

8 Типові помилки та рішення

Симптом / повідомлення	Ймовірна причина	Що зробити
Список порожній	Вузький фільтр / немає груп	Залиште назву порожньою — відфільтрувати; додайте групу — додати
Немає фірми в пошуку	Фірму ще не створено	Додайте її в Фірми

9 Пов’язані матеріали

• Глосарій Skarb Pro
• Довідники
• Контрагенти
• Фірми
• Обмеження відпуску товару
• Інтерфейс
• База знань → Класифікація фірм

Повернутися до Контрагенти.