Регіони
1 Загальна інформація
Сторінка Регіони у розділі Довідники → Територіальні призначена для завідувача / менеджера, який веде список регіонів розташування фірм і фізичних осіб у Skarb Pro.
В інструкції описані фільтр за назвою, огляд списку, додавання та редагування регіону.
2 Як швидко додати регіон
2.1 Передумови
| № | Умова | Як перевірити / налаштувати |
|---|---|---|
| 1 | Користувач увійшов у Skarb Pro | Вхід у систему |
| 2 | Відома назва регіону | Поле Назва — додати |
2.2 Кроки в системі
- Відкрийте Довідники → Територіальні → Регіони (перехід).
- У Фільтр за назвою натисніть Так (відфільтрувати).
- Натисніть Додати, вкажіть Назву → Так.
- Перевірка: регіон з’явився в таблиці з записами.
- Редагувати — змінити назву або примітку.
- Регіон у картці фірми — Контрагенти → Фірми, вкладка Контакти (через місто).
Пояснення термінів — у Глосарії Skarb Pro.
3 Перехід у розділ
Щоб відкрити розділ Регіони:
- У головному меню виберіть Довідники.
- Виберіть Територіальні → Регіони.
Результат: відкриється вікно Фільтр за назвою.
4 Відфільтрувати
Щоб відібрати регіони:
- Після переходу відкриється Фільтр за назвою.
- Налаштуйте потрібні фільтри та натисніть кнопку:
- Так — застосувати налаштування;
- Скасувати — закрити вікно без змін.
Щоб відкрити весь список, залиште поле порожнім і натисніть Так.
| № | Поле | Дія |
|---|---|---|
| 1 | Назва | Вкажіть частину назви регіону для пошуку |
| 2 | Виводити завжди | Поставте позначку, щоб завжди виводити список |
Результат: відкриється головна сторінка Регіони зі списком за критеріями.
5 Огляд сторінки
Сторінка Регіони містить блоки:
| № | Блок | Дії |
|---|---|---|
| 1 | Панель інструментів |
|
| 2 | Таблиця з записами | Перегляньте список регіонів та інформацію по них |
У Таблиці з записами можна додатково відфільтрувати записи за будь-яким зі стовпців: наведіть мишею на назву стовпчика, натисніть стрілку вниз і позначте потрібні записи.
6 Додати
Щоб додати регіон:
- На панелі інструментів натисніть Додати або клавішу [Insert].
Результат: відкриється вікно Регіони (новий запис).
- Заповніть поля та натисніть Так (або Скасувати).
| № | Поле | Дія |
|---|---|---|
| 1 | Назва | Вкажіть назву регіону (обов’язково) |
| 2 | Примітка | Вкажіть додаткову інформацію за потреби |
Поле Назва обов’язкове для заповнення.
Результат: регіон з’явиться в таблиці з записами.
Назву регіону можна вказати в картці фірми: Довідники → Контрагенти → Фірми, вкладка Контакти — через зазначення міста.
7 Редагувати
Щоб змінити регіон:
- Виділіть рядок клавішами [↓] / [↑] або мишею.
- Натисніть Редагувати на панелі інструментів або відкрийте рядок подвійним кліком.
Результат: відкриється форма редагування.
- Змініть дані як у Додати → Так.
8 Типові помилки та рішення
| Симптом / повідомлення | Ймовірна причина | Що зробити |
|---|---|---|
| Список порожній | Вузький фільтр / немає записів | Залиште назву порожньою — відфільтрувати; додайте запис — додати |
| Не зберігається запис | Не заповнено Назва | Вкажіть назву регіону — додати |
9 Пов’язані матеріали
Повернутися до Територіальні.